DocuSign字段设置：如何让签署人只能查看指定条款？

在电子签署流程中，保护敏感信息和控制文档内容的可见性至关重要。许多合同或协议包含仅限特定方查看的保密条款、特殊定价或内部备注。DocuSign作为全球领先的电子签名解决方案，提供了强大的字段设置功能，能够精确控制每位签署人在文档中能看到和填写的内容。通过巧妙的配置，发送方可以确保签署人只能查看指定给他们的条款，从而有效保护商业机密并简化签署体验。

理解DocuSign的角色与字段权限基础

要实现限制查看内容的目标，首先需要理解DocuSign的核心概念：角色（Recipients）和字段（Fields）。每个签署人被分配一个角色（如“客户”、“供应商”、“内部审批人”）。字段则是放置在文档上的交互元素，如签名框、日期栏、文本填写框或复选框。权限控制的关键在于，字段可以绑定到特定的角色。这意味着，当您将一个文本字段或一个包含条款的“只读”文本标签字段分配给“角色A”时，只有“角色A”的签署人能看到或与之交互，其他角色则完全看不到该字段及其内容。这是DocuSign实现内容隔离的基础机制。一份采购合同中，给客户的版本可以不显示内部的成本核算条款，这些条款仅对内部财务角色可见。

分步设置：创建角色专属的“只读”条款区域

实际操作分为几个清晰步骤。在DocuSign准备文档时，明确规划哪些条款对哪些角色可见。在添加接收者环节，创建不同的角色并命名。进入字段拖放编辑模式。对于希望特定角色只能查看、不能修改的条款（如保密协议正文），需要使用“只读文本”字段。从左侧工具栏拖拽“文本”字段到文档中条款的位置，调整大小以覆盖整个条款段落。随后，点击该字段，在右侧属性面板中，关键的一步是在“分配给”下拉菜单中，选择唯一的特定角色。务必勾选“只读”选项，这样该角色就只能查看，无法编辑文本。在“值”或“默认值”框中，直接粘贴或输入需要显示的条款文字。这样，当文档发送后，只有被分配的角色能在相应位置看到这些文字，其他角色看到的将是空白或完全不同的内容。利用DocuSign的这一功能，可以构建出高度定制化的签署体验。

高级技巧：结合条件逻辑与文档分版

除了基本的字段分配，DocuSign还提供更高级的工具来满足复杂需求。一种是使用“条件逻辑”（Conditional Fields）。您可以设置规则，当签署人在某个复选框选择‘是’时，才显示附加条款”。虽然这通常用于交互，但通过巧妙设计，也可以控制条款的显示。更彻底的方法是准备“文档分版”。对于内容差异极大的情况，可以在上传文档时准备多个版本（如“客户版”和“内部版”），然后利用DocuSign的工作流，根据不同的角色路由不同的文档版本。这种方法适用于完全不同的文件，管理上更清晰。在规划流程时，评估使用字段隐藏还是文档分版，取决于条款的差异程度和流程复杂性。DocuSign的灵活性支持这两种模式。

验证与测试：确保设置万无一失

在发送正式文档之前，利用DocuSign的“测试发送”或“预览”功能进行验证至关重要。您可以使用自己的邮箱模拟不同角色的签署人，完整走一遍签署流程，从收到邮件到打开文档，仔细检查每个角色视角下文档的呈现内容。确认目标角色能看到指定条款，而其他角色视野中该区域为空白或预期内容。同时检查所有必需字段（如签名、日期）是否对正确角色可见且可操作。这个过程能帮助您发现字段分配错误、重叠或遗漏，确保法律合规性和业务流程的顺畅。DocuSign的预览模式是保障配置准确性的后一道安全网。

通过有效利用DocuSign的字段权限设置，企业能够精细化管理文档内容的可见性，确保签署人仅能查看与其相关的指定条款。这一功能的核心在于将字段（尤其是只读文本字段）精准分配给特定角色，并辅以条件逻辑或多文档策略来处理复杂场景。无论是要保护商业敏感信息，还是简化客户面对的合同内容，DocuSign都提供了可靠的技术手段。成功的实施离不开事前的仔细规划、步骤清晰的配置以及发送前的严格测试。掌握这些方法，不仅能提升文档的专业性和安全性，也能优化所有签署方的体验，加速协议达成的进程。