销售云 · 销售过程管理

华万OKCRM
从线索到回款,全程可见

客户、商机、跟进、合同与回款的销售过程管理,支撑销售团队标准化执行。长周期、多角色的复杂订单,每一步都留痕、每一单都可复盘。

商机阶段跟进留痕合同回款销售漏斗
OK商机看板 · 本月在推 46 单 · ¥380万
初步接触 18
某机械集团数控产线改造 ¥45万
某建材公司年度框架采购 ¥28万
方案报价 16
某汽配工厂二期扩容方案 ¥66万
某电子厂3 天未跟进 逾期提醒
合同谈判 12
某钢管集团合同待用印 ¥120万
某阀门企业首回款已到账 ¥38万
18.6%线索转商机率
为什么需要它

这些问题,是不是也在困扰你

01

商机推进全靠问

每一单谈到哪一步,只有销售自己心里有数,管理者想了解进展只能挨个催周报。

02

合同回款对不上

签了多少、回了多少、逾期多少,月底对账才发现问题,追款已经晚了。

03

销售离职客户就丢

客户资料躺在个人微信和笔记本里,人一走,几年积累的客户关系直接清零。

华万OKCRM 的答案

华万OKCRM 把客户、商机、合同、回款管成一条流水线:每一单的推进都看得见,客户资产永远留在公司。

产品功能

四大能力模块,把销售过程管成流水线

从客户视图、过程管理到合同回款与经营报表,覆盖销售管理全链路

.01/04

客户与商机统一管理

客户、联系人、商机、跟进记录聚成一张视图,企微聊天与通话自动归档,客户资产永远留在公司。

  • 360° 客户统一视图
  • 企微/通话自动归档
  • 离职一键继承客户
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华万OKCRM · 客户视图
客户某机械集团 · 决策链 4 人跟进中
商机产线改造项目 · ¥120w方案阶段
记录拜访纪要自动归档今日 3 条
演示数据 · 企微通话自动关联客户
.02/04

销售过程流水线

自定义销售阶段与必填动作,每一单到哪一步、卡在哪里、下一步是什么,漏斗图一眼看清全组。

  • 自定义阶段与必填动作
  • 漏斗与转化率实时可视
  • 卡单原因落到具体环节
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华万OKCRM · 销售漏斗
线索确认100%
方案报价62%
商务谈判34%
赢单成交18%
超期未跟进商机3 个
演示数据 · 漏斗按团队/个人切换
.03/04

合同与回款管理

合同评审、签约、开票、回款计划一条线管理,逾期自动提醒,月底对账变成随时对账。

  • 合同审批流在线流转
  • 回款计划与逾期提醒
  • 开票与回款自动核销
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华万OKCRM · 合同回款
本月签约
¥286w
↑ 12%
回款率
91%
计划内
逾期回款提醒2 笔
待开票订单5 单
演示数据 · 逾期自动推送提醒
.04/04

团队与经营报表

业绩完成度、赢单率、丢单原因、销售预测自动生成,周会从"挨个汇报"变成"看着数据开"。

  • 业绩与目标完成度看板
  • 丢单原因结构化分析
  • 滚动销售预测
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华万OKCRM · 经营看板
季度完成度
78%
进度正常
预测误差
±10%
滚动修正
丢单原因 TOP1 · 价格因素38%
赢单率环比↑ 5%
演示数据 · 报表自动生成推送
落地流程

从接入到使用的基本路径

01

导入客户与商机

历史数据一键导入,档案自动去重。

02

配置阶段与权限

按业务定义商机阶段、团队与数据权限。

03

团队上手跟进

移动端 + 企微内使用,跟进随手记录。

04

复盘与优化

周会看漏斗,按数据优化打单动作。

使用场景

适合放在哪些业务场景里

制造业

长周期设备订单

痛点数月决策周期、多角色决策链,进展全在销售脑子里。
方案阶段推进与决策链角色全程在线可视。
价值管理层随时看清每一单,关键节点不掉链。
ToB 服务

项目型销售

痛点商机评估、报价、合同散在邮件和 Excel 里。
方案评估、报价、合同审批一条线在线流转。
价值项目全程可溯,报价与合同不再出错。
招商加盟

区域招商管理

痛点区域招商各自为战,总部只能事后汇总。
方案商机按区域分配推进,签约进度实时上墙。
价值总部实时掌控节奏,区域策略随数据调整。
效果数据

用数据说话

以下为演示数据,实际效果以业务基线为准

100%跟进留痕率
30%成单周期缩短
2团队上手周期
1统一客户视图
企业微信钉钉好线索SCRM开放 APIExcel 导入导出
客户之声

用过的人怎么说

以前开周会每个销售汇报 10 分钟,现在打开漏斗图 1 分钟看完全组。丢单原因终于能落到具体环节上了。

T
某 ToB 服务公司ToB 服务 · 销售 VP
落地成效 · 示意数据
100%销售过程可见
28%成单周期缩短
0客户资产流失

决策链长的设备订单,每个阶段谁在推、卡在哪,管理层一眼看清。季度预测终于不用拍脑袋了。

某装备制造企业制造业 · 销售总监
落地成效 · 示意数据
100%阶段推进可见
±10%销售预测误差
28%成单周期缩短

区域招商进度总部实时掌握,加盟商机分配和签约节奏一个看板管到底,再没有漏跟的商机。

某连锁加盟品牌招商加盟 · 运营负责人
落地成效 · 示意数据
0商机漏跟
2团队上手周期
1统一招商看板
常见问题

关于华万OKCRM,你可能想问

Q1老销售不愿意填 CRM 怎么办?
OKCRM 把录入做到最轻:企微聊天、通话记录自动归档,移动端语音速记,很多字段自动补全。销售花在录入上的时间越少,抵触就越小。
Q2能和企微打通吗?
可以。企微客户自动同步建档,聊天记录按客户归档,员工离职一键继承客户,全程合规留痕。
Q3支持自定义销售阶段吗?
支持。销售阶段、必填字段、审批流、漏斗视图都可以按你的业务流程配置,不用削足适履。
Q4数据能从旧 CRM 迁移吗?
提供标准导入模板与迁移协助服务,客户、联系人、历史商机与跟进记录均可迁移,切换期可双系统并行。

让每一单的推进都看得见

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