DocuSign管理员账号激活、界面简介和签署流程操作

来源: 小象云 2023年12月05日

Docusign是一家领先的全球电子签名和数字交易管理解决方案提供商,其平台可帮助个人和企业安全、便捷地进行电子签署、文件管理和工作流程自动化。通过Docusign,用户可以实现合同签署、合规性管理和业务流程优化,提升工作效率并确保数据安全性。让我们来看看DocuSign管理员账号激活、界面简介和签署流程操作吧~

一、如何激活您的帐户并开始使用Docusign?作为DocuSign的管理员,您首先需要激活您的帐户的。

1. 订阅Docusign服务后,管理员将收到一个“帐户激活”电子邮件

2. 点击“Activate”按钮,在弹出的界面中设置密码,设置安全问题等,最后点击保存或提交

3页面跳转至服务平台https://account.docusign.com/

4输入订阅Docusign服务的Email Address,再点击Next,下个页面输入刚设置的密码,最后点击LOG IN

二、登录后,让我们看看基本界面简介吧~

Home页面,发起一份信封点击start now,中间是个人签名信息及数据统计类似个人待办及完成事项

Manage页面:顾名思义管理您所发送的所有信封(包含已发送的,或者正在发送的)

Templates页面:专门用来创建模板(举例HR招聘合同,正常如果没创建模板,每次电子签约都需要上传文件,然后再正文添加填写内容及签字项,而创建完模板省去了以上步骤,直接调用就行)


Reports页面:数据查询、数据统计,生成报告

Setting页面:账户设置、添加用户、系统设置、系统集成。这包括管理您的帐户设置,计费,安全性和更多。此页面仅供访问由帐户管理员指定。

点击右上角个人头像,选择My Preferences,左侧目录常用的Notray Public设置见证人、Delegation设置委派人、Notifications消息通知、Stamps设置公章等等


点击右上角个人头像,选择My Profile,更新个人配置页面,签名设置等等

三、如何签署?以下是该过程的步骤概述,来看看基础场景演示吧:


回到Home页面,点击Start Now

点击upload上传需要签署的文档(文档来源本机桌面,云存储,模板),确认是否是Im the only signer,再点击Next


看到已经加载的文档内容显示完成,可以点击预览,文档没问题关闭再点击Next

Sender: Shijian Zhu

Recipients:

1: Set signing order

2: Import bulk list

3: Name, Email, Need to sign or other choice, Customize or other choice

4: Add Recipient

相关内容填写完毕及进行收件人排序后,点击Next


确认是第一位签署人Shijian Zhu,拖拽SignatureDate Signed至正文甲方:处,完成后选择第二位签署人17712200734,拖拽SignatureDate Signed至正文乙方:处,完成后如下图

点击Next

Review之前的信息,确认无误后点击Send

收到邮件通知,因为我自己既是Sender也是该电子签需要签署的第一位收件人,点开第二封邮件招聘合同,再点击邮件正文中的Review Document,截图如下

打开页面点击Continue,在签字的地方点击鼠标自动填写你的签名,签名可以用系统默认的或者自定义,点击Finish。

然后第二位收件人会收到招聘合同邮件


点击Review Document,在打开的页面中所需操作和第一位收件人一样,完成后点击Finish

如下图

最后发件人会收到签署完成的合同









以上就是DocuSign管理员账号激活界面简介和签署流程操作啦~




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