DocuSign批量签署：一次发起100份合同的操作步骤

在当今快节奏的商业环境中，处理大量合同签署需求是许多法务、人力资源和销售团队面临的共同挑战。手动逐一发起合同不仅耗时耗力，还容易出错。幸运的是，借助电子签名行业的领导者——DocuSign的批量发送功能，企业可以轻松实现自动化、规模化的合同管理。本文将详细介绍如何利用DocuSign一次性高效发起100份合同的签署流程，涵盖从前期准备到成功发送的每一个关键步骤。

第一步：前期准备与账户权限确认

在开始批量操作之前，充分的准备是成功的关键。您需要确保拥有一个支持批量发送功能的DocuSign账户。商业版或企业版套餐会包含此高级功能。登录您的账户后，请进入设置或账户管理部分，确认“批量发送”权限已启用。如果未找到相关选项，可能需要联系您的账户管理员或DocuSign销售代表进行升级。

准备您的合同文件。确保这100份合同已经过终审核，内容准确无误。理想情况下，这些合同应使用相同的模板，但收件人信息（如姓名、邮箱地址）和个别条款（如金额、日期）可能不同。将所有合同文件整理在一个易于访问的文件夹中，推荐使用PDF格式以保证格式统一。准备一份包含所有签署方信息的电子表格（如CSV或Excel文件），这是实现批量处理的核心。表格中应至少包含每个收件人的电子邮件地址和姓名，您还可以添加自定义字段，以便在合同中自动填充个性化信息。

第二步：创建并配置批量发送列表

登录DocuSign控制台后，导航至“发送”页面。您会找到“批量发送”选项。点击后，系统将引导您创建一个新的批量发送任务。为此次批量任务命名，2023年Q4供应商协议批量签署”，以便后续跟踪和管理。

上传您事先准备好的收件人信息电子表格。DocuSign会引导您完成列映射过程，即将您表格中的每一列（如“Email”、“FirstName”、“ContractValue”）与DocuSign系统中的字段对应起来。这一步至关重要，它确保了后续的个性化填充能够准确无误。系统还允许您设置签署顺序（如并行签署或顺序签署），对于100份合同，通常选择并行签署可以大化效率，让所有收件人同时收到签署请求。

第三步：上传合同模板与设置签署字段

上传您的合同文档。您可以选择上传一份主合同模板。利用DocuSign强大的标签功能，在文档中预先放置好签署字段、日期字段和填写字段。对于批量发送，关键在于使用“数据字段”或“锚文本”功能。您可以在合同中需要显示收件人姓名的地方插入一个名为“{{RecipientName}}”的标签。当批量发送时，DocuSign会自动从您上传的电子表格中提取对应的“姓名”列数据，并填充到每一份独立的合同中。

您需要仔细为每一类签署角色（如签署人、抄送人、见证人）定义字段。确保所有必需的签署字段都已放置妥当。对于100份合同，在模板阶段就完成精准的字段布局，能节省海量的后续手动调整时间。这是体现DocuSign自动化能力的核心环节。

第四步：个性化消息与发送设置

在发送前，您可以定制发送给每位收件人的电子邮件主题和正文。虽然这是一次批量操作，但信息可以高度个性化。利用合并字段，您可以在邮件正文中插入收件人的名字，尊敬的{{FirstName}}，请您审阅并签署以下合同…”，这能显著提升沟通的友好度和专业度。

配置发送设置。设置签署截止日期和提醒频率非常重要。对于大批量合同，建议设置一个合理的截止日期（如7天后），并启用自动提醒功能（如截止前2天提醒一次）。您还可以选择是否允许收件人下载已签署的PDF副本。完成所有设置后，强烈建议先使用“测试发送”功能，向自己或同事发送1-2份样本，以验证所有字段、数据和流程是否正确无误。这是避免大规模错误的关键一步。

第五步：正式发送与进度跟踪

测试无误后，即可正式发起批量发送。确认所有信息，点击“发送”按钮。DocuSign将开始处理这100份合同，为每一份合同生成独立的、个性化的签署请求，并分别发送给对应的收件人。整个过程通常在几分钟内完成，具体取决于文件大小和数量